Un CRM online no sólo te permite almacenar los datos de su empresa, le permite relacionarlos y automatizar tareas habituales como el seguimiento comercial. Para las pequeñas empresas y profesionales un CRM no debe quedarse ahí puesto que las necesidades de este tipo de negocios demandan más integración. Así, un CRM para autónomos debe incluir la posibilidad de gestionar la facturación online en el propio CRM.

Al incorporar al CRM el proceso de facturación de la empresa, el gestor del negocio obtiene una visión 360º del cliente, conociendo tanto su aspecto comercial, como su aspecto financiero.

AUTOMATIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE VENTAS

Un CRM te permite gestionar tus tareas y pendientes con cada cliente y cada contacto de manera que se convierte en tu herramienta de reporte imprescindible para luego sacar conclusiones.

SEGUIMIENTO DEL CICLO DE VENTA

Aunque cada cliente es un mundo y cada venta una historia diferente, para poder gestionar el negocio debemos establecer un ciclo de venta por el que todas las oportunidades comerciales pasan.

Organizar las ventas y mantener un seguimiento de ellas no es complicado si contamos con herramientas que nos ayudan a automatizar estas tareas y organizar la información.

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS Y OFERTAS

Es habitual que el autónomo y la pequeña empresa hagan las ofertas de sus servicios y productos “a medida”. En cualquier caso, automatizar y controlar las ofertas que la empresa y el equipo comercial lanza a los clientes puede traer muchas ventajas.

En un CRM online se pueden elaborar los presupuestos y ofertas fácilmente y en en cualquier lugar. El sistema se basa en un catálogo de productos y servicios estandarizado así que las ofertas comerciales pueden seguirse desde los informes comerciales más fácilmente.

INFORMES, INDICADORES, KPI’S Y CUADROS DE MANDO

Si tienes toda la información de facturación y ventas en una sola aplicación, ¿por qué no pedir que esta aplicación te dé automáticamente respuestas a las preguntas de negocio habituales?

• ¿Qué venderé este mes?

• ¿Cuánto me deben mis clientes?

• ¿Qué comercial vende más y cuál lo hace con un mayor margen de venta?

• ¿Qué retorno de la inversión tuvo la última actividad de marketing?

Todas estas preguntas tienen respuesta en los informes automáticos que deben estar disponibles en todo momento para controlar el negocio de forma eficaz.

Si a estos informes le añadimos un Cuadro de Mando que resuma la información y nos dé indicadores y KPIs de calidad y en tiempo real, la gestión del negocio se vuelve más fácil.

TOP 10 DE VENTAJAS DE UN CRM ONLINE

Atentos a la siguiente lista con las 10 ventajas más importantes implementar un CRM online en tu negocio:

1. Ahorra tiempo con un software pensado para que sea más rápido regitrar un dato en él que apuntarlo en un post-it

2. No te dejes nada, toda la información centralizada en un único lugar, accesible las 24h y desde cualquier sitio

3. Automatiza tareas, haz sólo una vez aquellas tareas repetitivas como las facturas recurrentes o recordatorios de tareas

4. Conoce mejor a tus clientes, toda la información y contacto de tu negocio con un cliente centralizada en un sólo lugar, visión 360º del cliente

5. Gestiona las tareas pendientes, deja de usar papelitos y excels que nunca sabes dónde has dejado

6. Gestiona la agenda de contactos, no pierdas números de teléfono o direcciones de correo, comparte la información que quieras con tu equipo. Además, si se marcha alguien de tu equipo, la información de los clientes seguirá en el sistema

7. Analiza tus ventas por comercial, por producto, por cliente, etc. Sin complicadas tablas dinámicas o macros, todo a 1 sólo click

8. Crea y gestiona propuestas y ofertas elegantes y controladas, que te permitan compararlas y llevarlas a facturación una vez las hayas ganado

9. Transforma en facturas los presupuestos ganados por tus comerciales. Enlaza la facturación de tu empresa con la gestión comercial de tu negocio

10. Olvídate de backups y actualizaciones, los CRM online en la nube te permiten despreocuparte de los problemas informáticos habituales. Además, aunque cambie la legislación, un buen CRM online se adapta a la nueva legislación automáticamente, sin coste y de forma transparente para ti

Fuente: estrategiapráctica.com